電解鋁長(cháng)期配置機會(huì )來(lái)臨

更新時(shí)間:2018-10-26 16:28:26    點(diǎn)擊次數:2903次

電解質(zhì)清理系統

國內方面,受房地產(chǎn)和汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩影響,2018年電解鋁消費增速下滑;2018年前三季度,國內未鍛造的鋁及鋁材出口量425.4萬(wàn)噸,同比增長(cháng)17.5%,出口旺盛對2018年電解鋁消費形成支撐;未來(lái)伴隨房地產(chǎn)和電力等領(lǐng)域回暖,國內電解鋁消費邊際改善空間可期。預計2018年國內電解鋁消費3658萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.2%,2019/2020年分別為3790/3960萬(wàn)噸,增速分別為3.6%和4.5%。


受鋁行業(yè)供給側改革影響,國內通過(guò)指標置換的電解鋁新增產(chǎn)能有限,廣西云南等地區特批新建產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度多不及預期,國內電解鋁產(chǎn)能增速顯著(zhù)放緩,預計2018年底增長(cháng)150萬(wàn)噸至4506.8萬(wàn)噸??諝馕廴局卫碓偌哟a,采暖季錯峰限產(chǎn)政策將繼續對電解鋁產(chǎn)量形成限制,預計2018年國內電解鋁產(chǎn)量?jì)H增長(cháng)0.7%至3678萬(wàn)噸,增速大幅下滑。


2018年以來(lái),受海德魯、俄鋁、美鋁等生產(chǎn)擾動(dòng)因素影響,預計電解鋁產(chǎn)量增速依舊緩慢,2018年預計海外電解鋁產(chǎn)量增長(cháng)1.5%至2790萬(wàn)噸。海外持續處于電解鋁供給短缺格局,未來(lái)伴隨北美電解鋁企業(yè)復產(chǎn)和中東地區產(chǎn)能快速增長(cháng),海外電解鋁缺口有望收窄。


氧化鋁和電力成本抬升,電解鋁盈利空間承壓。由于國內礦山整治和環(huán)保督查造成鋁土礦山供應緊張,氧化鋁出現供給缺口,價(jià)格顯著(zhù)上漲,大幅抬升電解鋁成本;國內自備電廠(chǎng)整治行動(dòng)抬升電解鋁電力成本,電解鋁生產(chǎn)企業(yè)利潤承壓,市場(chǎng)化調節導致高成本產(chǎn)能加速出清,同時(shí)抑制新建產(chǎn)能投放,進(jìn)一步造成供給收縮,推動(dòng)電解鋁價(jià)格上漲。


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